「定型パターン」に設定をします。定型パターン機能はよく使う設定、項目、銀行振込先等をパターンとして書類種類別にデフォルトで保存できる機能です。定型パターンに関しての詳細は「定型パターンを作成する」をご参照ください。

「定型パターン」を作成することで書類の新規作成時にデフォルトで表示される項目を設定できます。定型パターンに関しての詳細は「定型パターンを作成する」をご参照ください。

書類上で入力した値を自動で計算して欲しい場合に利用します。書類の作成/編集画面の「詳細設定」より設定が可能です。

書類の作成/編集画面の「詳細設定」より設定が可能です。※切り上げには対応しておりません。

「ユーザー定義テンプレート」機能を利用することで、書類上で表示させる項目の位置やロゴの大きさの調整を行っていただけます。

ユーザー定義テンプレート機能に関しての詳細は「ユーザー定義テンプレート：はじめにお読みください」をご参照ください。

「標準テンプレートのカスタマイズ」機能を利用することで、書類上で表示させる項目名の変更が可能です。

標準テンプレートのカスタマイズ機能に関しての詳細は「書類を統合・変換する」をご参照ください。

「作成予約」機能を利用することで毎月同じ内容の書類を定期的に作成する予約をしておくことが可能です。

※対象書類：請求書

※自動で作成をする機能ではありません。

作成予約機能に関しての詳細は「請求作業について」をご参照ください。

「変換」機能を利用することで、納品書を元に請求書を作成する等が可能です。

詳細については「書類を統合・変換する」をご参照ください。

「インポート」機能または「カスタムCSVインポート」機能を利用することで、複数の書類を一括で作成することが可能です。※カスタムCSVインポート機能は有料オプションです。

インポートの詳細については「データを一括で取り込む/ インポート」をご参照ください。

カスタムCSVインポートの詳細については「カスタムCSVインポート」をご参照ください。

現状の仕様上、登録したメールアドレスを書類上に表示させる機能には対応しておりません。

MakeLeapsでは書類番号を元に書類を管理しており、全ての書類に書類番号が採番されます。「基礎書類番号」「定型パターン」に書類番号を設定していない場合は、101から採番されます。

詳細については「書類番号を設定する」をご参照ください。

「PDFファイル名をカスタマイズする」をご参照ください。

MakeLeapsではセキュア送信・郵送代行・取引先受信箱へ送信で送付することが可能です。詳細については「MakeLeapsのシステムから書類を送付する方法」をご参照ください。

送付時に「送付前確認画面」で追加するまたは、「PDF一括送付機能」をご利用ください。操作については「MakeLeapsのシステムから書類を送付する（複数の書類を送付する）」をご参照ください。

PDF一括送付機能に関しては「PDF一括送付」をご参照ください。

別々の取引先として登録する、または１つの取引先に紐づく連絡先として登録が可能です。別々の取引先として登録した場合には、送付時に書類の同封やレポートでの集計ができなくなります。

可能です。登録方法については「取引先や連絡先を追加・編集する」をご参照ください。

MakeLeapsに招待することで、複数人での書類の作成や送付、承認機能などをご利用いただけます。

詳細は「メンバーを招待する・退会させる」をご参照ください。

書類を送信した際に他のメンバーへの通知、承認依頼・承認されたことなどを通知することが可能です。詳細については「通知・メール配信の設定を変更する」をご参照ください。

「権限」を設定することで、メンバー、書類作成・送付などの操作ごとに制限をかけることが可能です。詳細については「メンバーの権限を設定する」をご参照ください。

「グループ」を作成し取引先に紐づけることで、取引先に関する情報や紐づく書類の閲覧権限がグループ内のメンバーおよび管理者に限定されます。

詳細については「グループ/役割を作成・設定をする」をご参照ください。

できません。MakeLeapsでは利用プランで定められているユーザ数に応じて、各アカウントを利用するために必要となるＩＤ及びパスワードを発行いたします。そのため、1つのユーザーアカウントを複数人で利用いただくことができません。詳細につきましては下記のリンクよりご確認くださいませ。

▪️利用規約

一部の有料オプション機能を除いて全ての機能を利用できます。

有料オプション機能の利用を希望される場合には担当営業またはMakeLeapsサポートまでお問い合わせください。

無料トライアルが終了後、有料プランへ申し込みしていない場合には、利用料金の発生しない無料プランに自動的に移行します。

無料トライアルが終了後、有料プランへ申し込みしていない場合には、利用料金の発生しない無料プランに自動的に移行します。トライアル中に作成したデータはそのまま保存されます。

MakeLeapsでは登録したデータの一括での削除やリセットに対応しておりません。

詳細については「[FAQ]アカウントのデータを初期化/一括削除できますか。」をご参照ください。

現状MakeLeapsで作成された書類の保存期間及び保管容量は定めておりません。

作成された書類データは蓄積され、MakeLeaps内に保存されます。

電子帳簿保存法対応機能である「発行書類控え」機能に保存されている書類は11年3ヶ月です。

※アカウントを削除した場合には、データは保持されません。

無料トライアルが終了後、有料プランへ申し込みしていない場合には、利用料金の発生しない無料プランに自動的に以降します。アカウントの削除をしたい場合には「アカウントを削除する」をご参照ください。