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※複数書類送付、外部PDF/Zipファイルの送付、PDF一括追加機能は「個人プラン」「無料プラン」以外のご契約プランの方が対象です。
※この記事では、MakeLeapsから書類を送付する際の操作について説明します。
それぞれの送付方法の概要については「MakeLeapsから書類を送付する方法」をご参照ください。
注意：「送付前確認」画面の内容は、ユーザーアカウントごとに異なります。
追加した送付依頼情報について、他のユーザーアカウントとの共有はできません。
1.書類を送付する
【操作方法】
（１）書類一覧で該当する書類を選択し「送付する...」をクリックする
（２）宛先・送付する書類等を確認し「書類を送付」をクリックする
「送付前確認」 の詳細については目次3.「「送付前確認」にて確認・設定可能な項目」をご参照ください。
2.「送付前確認」にて確認・設定可能な項目
「書類一覧」から送付依頼を行った書類は「送付前確認」に追加されます。
「送付前確認」では実際の送付を行う前に、送付宛先の指定・書類PDFの添付/確認・セキュア送信の件名/ メッセージの設定等を行うことができます。
「送付前確認」にて確認・操作が可能な項目については、下図の番号と共にご参照ください。
■取引先受信箱へ送信利用時
1.外部PDFを全ての送付依頼へ一括で追加する
※送付前確認にあるすべての送付依頼へ同じ外部PDFを追加します。
※複数種類の外部PDFを同時に一括追加はできません。複数の外部PDFを追加したい場合は、ファイルを1回ずつ追加してください。
※Zipファイルの一括追加には対応しておりません。
添付可能な外部PDFファイルについては「添付可能なファイルについて」をご参照ください。
2.全ての送付依頼を一括で取り消す
「送付前確認」にある送付依頼をすべて取り消します。
※詳細については、目次「5. 送付依頼の「取り消し」を行う」をご参照ください。
3.送付書類内容を確認する
4.MakeLeapsで作成された複数の書類を送付する
※同じ取引先に紐づいた書類のみ選択が可能です。
5.MakeLeaps以外で作成された書類ファイルを添付する
添付可能な外部ファイルについては「添付可能なファイルについて」をご参照ください。
6.該当する送付依頼を取り消す
7.ファイルを確認する
一つのセキュア送信に添付された書類をまとめて確認することが可能です。
※Zipファイルの内容を確認することはできません。
8.カード決済機能を有効にする（請求書のみ）
※予め登録・設定が必要です。詳細は「MakeLeapsカード決済 / Stripe」を参照ください。
9.「取引先受信箱へ送信」で書類を送付する
※送付方法を選択してください。
10.送付先
※この画面から送付先を変更することはできません。変更方法については「取引先受信箱ユーザーを設定する」をご参照ください。
11.送付に関する通知先：
※予め通知設定を行う必要があります、通知設定の詳細については、「通知・メール配信の設定を変更する」をご参照ください。
※「通知先」欄には関連する通知先メンバーが3名まで表示されます。3名以上となる場合は「他のメンバー」と表示され、メンバー名を特定することができません。
■セキュア送信利用時
1.外部PDFを全ての送付依頼へ一括で追加する
※送付前確認にあるすべての送付依頼へ同じ外部PDFを追加します。
※複数種類の外部PDFを同時に一括追加はできません。複数の外部PDFを追加したい場合は、ファイルを1回ずつ追加してください。
※Zipファイルの一括追加には対応しておりません。
添付可能な外部PDFファイルについては「添付可能なファイルについて」をご参照ください。
2.全ての送付依頼を一括で取り消す
「送付前確認」にある送付依頼をすべて取り消します。
※詳細については、目次「送付依頼の「取り消し」を行う」をご参照ください。
3.送付書類内容を確認する
4.MakeLeapsで作成された複数の書類を送付する
※同じ取引先に紐づいた書類のみ選択が可能です。
5.MakeLeaps以外で作成された書類ファイルを添付する
添付可能な外部ファイルについては「添付可能なファイルについて」をご参照ください。
6.該当する送付依頼を取り消す
7.ファイルを確認する
一つのセキュア送信に添付された書類をまとめて確認することが可能です。
※Zipファイルの内容を確認することはできません。
8.カード決済機能を有効にする（請求書のみ）
※予め登録・設定が必要です。詳細は「MakeLeapsカード決済 / Stripe」をご参照ください。
9.「セキュア送信」で書類を送付する
※送付方法を選択してください。
※パスワード付きセキュア送信の場合、（パスワード付き）と表示されます。設定方法は「セキュア送信にパスワードを設定する」をご参照ください。
10.送付先を変更・追加する
※送付先は書類に紐づく取引先に連絡先として予め登録する必要があります。
11.送付に関する通知先：
※予め通知設定を行う必要があります、通知設定の詳細については、「通知・メール配信の設定を変更する」をご参照ください。
※「通知先」欄には、セキュア送信に関連する通知先メンバーが3名まで表示されます。3名以上となる場合は「他のメンバー」と表示され、メンバー名を特定することができません。
12.件名・メッセージを編集する
※件名・メッセージのデフォルト設定や変数の差し込みについては、「書類送付のデフォルト設定をする」をご参照ください。
■郵送代行利用時
下図の番号と共にご参照ください。
1.投函日・投函日締切を確認する：
現時点での投函日・投函日締切を確認することが可能です。
2.送付書類内容を確認する
3.MakeLeapsで作成された複数の書類を送付する
※同じ取引先に紐づいた書類のみ選択が可能です。
4.MakeLeaps以外で作成された書類（PDF）を添付する
添付可能な外部PDFについては「添付可能なファイルについて」をご参照ください。
※郵送代行では書類PDFのみ送付が可能です。
5.外部PDFを全ての送付依頼へ一括で追加する
※送付前確認にあるすべての送付依頼へ外部PDFファイルを追加します。
※複数のPDFファイルを同時に一括追加はできません。複数の外部PDFファイルを追加したい場合は、同様の手順を繰り返しファイルを一つずつ追加してください。
6.全ての送付依頼を一括で取り消す
※「送付前確認」画面上にある送付依頼をすべて取り消します。詳細については、目次「送付依頼の「取り消し」を行う」をご参照ください。
7.送付依頼を取り消す
8. 1つの郵送代行に添付されたPDF書類をまとめて確認する
9.「郵送代行」で書類を送付する
※送付方法を選択してください。
10.郵送先の宛先を選択する
※書類の宛先に紐づく取引先に連絡先として予め登録する必要があります。
11.封筒上の書類在中印の種類を選択する
封筒上の表記をクリックし、該当する表記を選択が可能です。
12.差出人情報を変更する
※予め「自社情報」の「連絡先」として登録が必要です。詳細については「自社連絡先を編集する」をご参照ください。
■複数の送付依頼を一括送付する
「ページ上の○通の書類を一括送付」：現在確認している、「送付前確認」ページ上に存在する書類を一括で送付します。
「○通全ての書類を一括送付」：送付依頼数が「送付前確認」ページを跨ぐ場合、依頼されているすべてのページの送付依頼を一括で送付します。
送付した書類の送付状況や参照状況の確認方法については「操作履歴、送付履歴を検索する」をご参照ください。
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3. 送付依頼の「取り消し」を行う
送付前確認画面にて送付依頼の取り消しが可能です。
・送付依頼を一つずつ取り消す場合は、右上の「×」をクリックしてください。
＜「送付依頼」画面上部＞
すべての送付依頼を一括で取り消す場合は、送付前確認画面に表示される「一括取り消し」をクリックしてください。
＜「送付前確認」画面上部＞
＜「送付前確認」画面下部＞
「一括取り消し」をクリックした後、下図のような確認のポップアップが表示されます。
「送付依頼を取り消し」をクリックするとすべての送付依頼が一括で取り消されます。