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1.書類送付のデフォルト設定とは
MakeLeapsでは、書類の送付方法、セキュア送信時のメッセージや宛先などをあらかじめ設定しておくことができます。
「自社情報」より「書類の送付設定」を設定・変更することができます。
設定方法については「書類の送付設定を設定・変更する」の記事をご参照ください。
※上記の設定後に新規で登録された取引先に適用されます。
登録済みの取引先について設定を変更する場合は目次2.「取引先毎に設定する」をご参照ください。
2. 取引先毎に設定する
MakeLeapsでは、書類の送付方法、セキュア送信時のメッセージや宛先などを取引先ごとにあらかじめ設定しておくことができます。
■項目の詳細
送付方法
デフォルトの送付方法を指定できます。
複数選択することも可能です。
カード決済※セキュア送信時のみ利用可能です。
MakeLeapsカード決済はMakeLeapsで作成した請求書の支払いを、クレジットカード決済で受付けられる機能です。詳細については「MakeLeapsカード決済 / Stripe」の記事をご参照ください。
パスワード保護
セキュア送信で送付された書類の表示/ダウンロード画面へアクセスするためのパスワードを付与し書類を保護することが可能です。詳細については「セキュア送信にパスワードを設定する」の記事をご参照ください。
セキュア送信の宛先
セキュア送信時のデフォルト送付先を指定できます。
「書類の連絡先」「取引先で指定した連絡先」から選択できます。
「取引先で指定した連絡先」を指定すると、書類上に表記されている宛先に関わらず送付先となる連絡先を指定することができます。
デフォルトの件名
書類を送付する際の件名です。
デフォルトのメッセージ
書類を送付する際のメール内のメッセージです。変数を追加し、書類や取引先の情報を差し込むことができます。
【操作方法】
（１）画面左の「取引先」をクリックする
（２）編集したい取引先名をクリックする
（３）「書類の送付設定」をクリックする
■ 送付方法/カード決済を設定する
【操作方法】
（１）書類の送付設定の右側の「編集」をクリックする
（２）この取引先へのデフォルトの送付方法をセキュア送信・郵送から選択し、MakeLeapsカード決済を利用する場合はチェックを入れ「保存」をクリックする
■セキュア送信の詳細を設定する
デフォルトの送付方法・送信先・セキュア送信時のメッセージを編集できます。
【操作方法】
（１）書類の送付設定の右側の「編集」をクリックする
（３）各項目を設定し「保存」をクリックする
３. 取引先の設定を一括変更する
「取引先一覧」で複数の取引先の送付設定を変更することが可能です。
※既存の取引先のデフォルト設定の変更方法です。今後新規で作成する取引先のデフォルト送付設定は「自社情報を編集する」の記事をご参照ください。
■ 送付方法を変更する
（１）画面左の「取引先」をクリックする
（２）変更したい取引先にチェックを入れ、「送付方法を設定」をクリックする
＜すべての有効な取引先の送付設定を変更したい場合＞
「有効取引先数」をクリックし、「すべてのページで選択」にチェックを入れると有効な取引先として登録されている全ての取引先に変更が反映されます。
（３）変更したい送付方法を選択し「保存」をクリックする
■ セキュア送信の設定を変更する
【操作方法】
（１）画面左の「取引先」をクリックする
（２）変更したい取引先にチェックを入れ、「セキュア送信のデフォルトメッセージの設定」をクリックする
（３）変更したい内容の「変更」をクリックする
（４）変更後の内容を記載し「保存」をクリックする
４. 変数を設定する
件名・デフォルトメッセージ内で以下の変数を使うことにより、セキュア送信のメッセージ内で宛先/日付/書類/差出人の情報を書類・送付ごとに自動反映させることができます。
【操作方法】
（１）カスタム件名/デフォルトのメッセージの右側の「+」をクリックする
※「送信先リスト」の一部変数については、直接入力していただく必要があります。詳細については「■送信先リストに用いる変数及び表示例」をご参照ください。
（２）挿入したい変数をクリックし「保存」をクリックする
■変数一覧
下記の変数は「+」ボタンから選択可能な変数と表示例です。
※送信先が複数ある場合と送信先が組織の場合は、@(full_contact_name_with_honorific)と@(contact_last_name_with_honorific)を使用時、「取引先名+御中」と表記されます。また、@(contact_name)を使用時は「取引先名」のみが表示されます。
※@(document_due_date)を使用時、「支払期限」が書類上で設定されているかご確認ください。
※複数書類の送付時は、一番初めの書類番号/書類種類のみが表示されます。
※半角英数字のみ使用可能です。
※表記に誤りがある場合、書類に適切に反映されません。
※差出人の署名の出力内容は予め設定いただく必要があります。
■送信先リストの変数・表示例
送信先リストとは：宛先に設定したメールアドレスをリストとしてセキュア送信内に表示させる変数です。
受信者は、そのセキュア送信が他にどの送付先に送られたかをご確認いただけます。
※メールアドレスのみ表示の2種類の変数（上記の表画像の※印がついていないもの）は、メッセージ編集画面右側の [+] ボタンをクリックすることで変数を挿入することができます。選択肢から「送信先リスト（カンマ区切り）」、もしくは「送信先リスト（改行区切り）」のいずれかを選択してください。
※以下の変数（リスト内に送信先名を表示させるもの）については、MakeLeaps上の「＋」アイコンから変数の選択ができません。直接変数を入力してください。下記をコピーしていただくことでミスタイプを防げます。ご活用ください。
送信先名＋メールアドレス/ カンマ区切り：@(to_comma_name)
送信先名＋メールアドレス/改行区切り：@(to_newline_name)
送信先名＋敬称＋メールアドレス/カンマ区切り：@(to_comma_honorific)
送信先名＋敬称＋メールアドレス/改行区切り：@(to_newline_honorific)
■変数の入力例と表示例
※変数は書類送付時に書類情報や送付情報を反映させます。変数の実際の表記を確認したい場合は、カスタム件名/デフォルトメッセージの設定後、書類の送付前確認画面に書類を追加し、ご確認ください。
【件名の例】
↓
【表示例】
【デフォルトメッセージの例】
↓
【表示例】