MakeLeapsを初めて利用する際、書類の作成・送付を行うまでの初期設定についてご案内します。

MakeLeapsの機能や操作方法について、ヘルプセンターをご用意しております。チャットボットからもヘルプセンターの記事を検索・参照いただけますのでぜひご活用ください。

活用方法やサポートについての詳細は「サポートの使い方」をご参照ください。

トライアル登録後はじめの書類を作成するために必要な初期設定をご案内します。

まずは、書類を作成・送付するための御社の情報（ロゴ・社印・自社の連絡先や送付設定）を登録します。

詳細・操作方法については「自社情報の設定」をご参照ください。

「自社情報」で登録した情報は今後新規で作成する取引先・書類に適用されます。

※ユーザー定義テンプレートを使用する場合、ロゴ・社印は別途登録テンプレート上に登録してください。

書類作成をするために取引先の連絡先情報を登録します。

※MakeLeapsで書類を作成するためには必ず取引先情報の登録が必要となります。

登録した情報は書類に表示される宛先・書類を送付する際の宛先（メールアドレス・郵送先住所）となります。

詳細・操作方法については「取引先や連絡先を追加・編集する」をご参照ください。

書類作成・編集画面、定型パターン作成・編集画面、商品の明細行にデフォルト表示される税設定の選択肢をあらかじめ登録しておくことができます。

よく使う税設定の登録方法については「よく使う税設定をする」を参照してください。

自社情報と取引先情報を登録後、書類の作成が可能となります。

書類の記載事項は、書類の編集画面で入力を行います。

新規書類の作成時にデフォルトで表示する項目を設定することも可能です。

詳細については「定型パターンを作成する」の記事をご参照ください。

例：毎回同じ明細で書類を作成する場合や振込先情報が同じ場合など

また、取引先ごとに定型パターンを作成することで、取引先ごとに送付者・口座情報・記載内容を保存いただけます。

詳細・操作方法については「取引先に定型パターンを紐付ける」をご参照ください。

書類の作成時に、書類上へ表示する項目名やレイアウトを指定するテンプレートを選択する必要があります。

あらかじめデフォルトの「定型パターン」で指定したテンプレートが、デフォルトのテンプレートとして選択されます。詳細については「定型パターンを作成する」の記事をご参照ください。

複数のテンプレートを使い分ける場合には、「よく使うテンプレート」を設定しておくことで、書類作成画面の「テンプレート」一覧上部に表示することが可能となります。詳細については、「よく使うテンプレート」の設定方法」をご参照ください。

MakeLeapsで書類を作成する際には書類番号が必須となり、自動で採番されます。

書類番号は書類を管理する上で任意の番号を設定いただけます。

採番される書類番号のルールを「基礎書類番号」「定型パターン」に設定することが可能です。

書類番号について・設定方法・採番のルールに関しての詳細は「書類番号を設定する」の記事をご参照ください。

※設定を行わない場合には101から採番されます。

上記の設定後、書類の作成を行なっていただけます。

書類の作成方法は「書類を作成する」の記事をご参照ください。

「自社情報」で書類の送付方法やセキュア送信時のデフォルトメッセージ等の設定を行ってください。ここで行われた設定は、設定後に新規で作成した「取引先」の送付設定にのみ反映されます。

設定前に登録されている取引先の設定や、個別にデフォルトの設定を変更したい場合は「取引先」で変更を行ってください。

詳細、操作方法については「書類の送付設定を設定・変更する」をご参照ください。

「取引ポータル by MakeLeaps」を利用する場合は「取引先」より送付設定をしてください。

詳細については「取引ポータル by MakeLeaps」をご参照ください。

「自社情報」「取引先」で設定した内容はデフォルトで適用されます。送付時に個別に変更をすることも可能です。詳細については「MakeLeapsのシステムから書類を送付する（「送付前確認」について）」をご参照ください。（取引先受信箱へ送信の場合には個別の変更ができません。）

セキュア送信、郵送代行サービス等を利用する場合、予めメールアドレスや住所の登録が必要となります。登録方法については「取引先や連絡先を追加・編集する」をご参照ください。

上記の設定後、書類の送付を行っていただけます。

書類の送付方法は「MakeLeapsのシステムから書類を送付する方法」の記事をご参照ください。