MakeLeapsでは、書類の送付方法、セキュア送信時のメッセージや宛先などをあらかじめ設定できます。

新規で登録する取引先のデフォルトの送付設定の設定方法については「書類の送付設定を設定・変更する」をご参照ください。

※「自社情報」にて変更した内容は、変更後に新規で登録された取引先にのみ適用されます。

既存取引先のデフォルト設定を変更したい場合には目次2.「取引先毎、既存取引先の送付を設定する」をご参照ください。

【操作方法】

（１）画面左の「取引先」をクリックする

（２）編集したい取引先名をクリックする

（３）「書類の送付設定」をクリックする

デフォルトの送付方法・取引先受信箱ユーザー・セキュア送信の宛先・セキュア送信時のメッセージなどを編集できます。

各送付方法の詳細については下記の記事をご参照ください。

「取引ポータル by MakeLeapsとは[送付側]」

「セキュア送信とは」

「郵送代行サービスとは」

「取引先」画面一覧で複数の取引先の設定を変更することが可能です。

※以下は既存取引先のデフォルト設定の変更方法です。今後新規で作成する取引先のデフォルト送付設定は「自社情報を編集する」をご参照ください。

（１）画面左の「取引先」をクリックする

（２）変更したい取引先にチェックを入れ、変更したい項目をクリックする

＜すべてのページの送付設定を変更したい場合＞

「取引先名」をクリックし、「すべてのページで選択を適用」にチェックを入れると有効な取引先として登録されている全ての取引先に変更が反映されます。

（３）内容を変更し「保存」をクリックする

MakeLeapsに登録済みの取引先の「取引先詳細設定」データは、エクスポートして任意の項目内容を書き換えた上でインポートすることで、一括変更することもできます。

下記の項目については画面上からの一括操作ができないので、この方法で設定を行ってください。

・MakeLeapsカード決済の有効化

・取引先受信箱ユーザーのメールアドレス登録

・取引先の定型パターン設定

※すでにMakeLeapsに登録されている取引先（MIDが存在する取引先）に対する設定の変更のみが可能です。

新規取引先追加と同時に設定を行うことはできません。

＜インポートで一括変更可能な項目＞

・MakeLeapsカード決済の有効化

・取引先受信箱ユーザーのメールアドレス登録

・デフォルトの送付方法の指定（取引先受信箱へ送信・セキュア送信・郵送）

・デフォルトの件名

・デフォルトのメッセージ

・パスワード保護の有効化

・メールアドレス収集機能を適用しない

・取引先の定型パターン設定

・セキュア送信の宛先(書類の連絡先/ 取引先で指定した連絡先）

・「取引先で指定した連絡先」選択時のセキュア送信の宛先

＜インポートで一括変更ができない項目＞

・取引先名

・取引先外部ID

・取引先アーカイブ日（※アーカイブ済みの取引先かどうかを問わず、取引先アーカイブ日の列に値がある行は、インポート時に行がスキップされます。）

【操作手順】

（１）「取引先」から取引先一覧を開き、右上の「エクスポート▼」をクリックして取引先詳細設定データをエクスポートする

（２）エクスポートしたファイルを開き、変更したい部分を上書きしデータを保存する

※それぞれの項目の仕様詳細については以下のエクセルファイルに記載されている内容をよくご確認の上ファイルを作成してください。

↓こちらのボタンをクリックすると詳細仕様をダウンロードできます。

（３）「自社情報」＞「インポート」＞「ファイルを選択」をクリックし、（２）で変更したエクセルファイルを選択し、「次のページへ」をクリックする

（４）読み込まれたデータの内容を確認し、「インポートを開始」をクリックする

※一括変更できない項目が含まれている場合（取引先、取引先アーカイブ日など）項目スキップのメッセージが表示されます。

内容をご確認の上、そのまま「インポートを開始」ボタンをクリックしてください。

インポートが完了すると以下のような画面に切り替わります。

◾️注意事項

・エクスポートファイルをインポートに使用する方法について

この変更には既存取引先に付与されたID（取引先MID）が必要となるため、エクスポートファイルをそのままインポートファイルとして使用しますが、書類情報・取引先情報など他のデータについては同様の操作を推奨しておりません。

・取引先MIDについて

「取引先MID」は書類情報・取引先情報など他のデータのインポートには使用できません。

・定型パターンのインポートについて