※ML4SFでは操作方法が異なりますので、こちらをご覧ください

*目次
  1. 取引先情報について
  2. 取引先を追加する
  3. 取引先を一括インポートする
  4. 取引先を一括エクスポートする

1. 取引先情報について

取引先登録において、組織取引先(法人)と個人取引先(個人)の二つの種類がございます。

「組織の取引先」に対しては、「個人の連絡先」のみご登録いただけます。

そのため、1つの取引先(法人)に対して2つ目以降のメールドレスをご登録されたい場合、「個人の連絡先」としてご登録いただく必要がございます。

2. 取引先を追加する

(1)画面左側メニュー「取引先」の「+」ボタンをクリックします。

(2)表示される画面上の各項目を入力した後、「取引先を作成」をクリックすると取引先を追加できます。

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3. 取引先を一括インポートする

CSVまたはExcel形式のファイルを用いて取引先を一括インポートできます。

データをインポートする」を参照し、インポートファイルのフォーマットをダウンロードしてください。

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4. 取引先を一括エクスポートする

取引先一覧画面にて、「エクスポート」ボタンから、CSVまたはExcel形式で取引先情報をダウンロードしていただけます。

データをエクスポートする」を参照し、取引先データの一括エクスポートを行ってください。

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