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1.PDFファイル名のカスタマイズとは

MakeLeapsの操作画面から、またはセキュア送信や取引先受信箱へ送信で送付したリンクから書類をダウンロードした際のPDFファイル名をカスタマイズすることが可能です。

◾️デフォルトの設定

新規ユーザー（2023年7月11日14:00以降にアカウント作成したユーザー）
- 自社向けの設定：「書類 - 種類」と「書類番号」
  - 例：請求書_001、Invoice_001
  - 書類の種類はユーザーがアカウントを作成した時の言語によって、「書類 - 種類（日本語）」もしくは「書類 - 種類（英語）」になる
- 取引先向けの設定：「書類 - 種類（テンプレート言語）」と「書類番号」
  - 例：請求書_001、Invoice_001

既存ユーザー（2023年7月11日13:59以前にアカウント作成したユーザー）
- 「書類 - 種類（旧フォーマット）」と「書類番号」
  - 例：Seikyusho_001、Invoice_001
  - 自社向けと取引先向けで表記の適用ルールに相違があります。詳細については「項目の詳細」を参照してください。

◾️カスタマイズ対象

カスタマイズできるPDFファイル名は「自社向け」と「取引先向け」の2種類があります。

自社向け: MakeLeapsアカウント上からダウンロードする際のファイル名に、選択されている項目が反映されます。

取引先向け: 送付したセキュア送信、取引先リンク、または取引先受信箱からダウンロードする際のファイル名に、選択されている項目が反映されます。

◾️設定が反映されるタイミング

PDFファイル名の設定後にセキュア送信、取引先受信箱もしくはMakeLeapsからダウンロードする書類に変更が反映されます。

※セキュア送信、取引先受信箱へ送信、および取引先用リンクとして送付済みのPDFファイルには設定が反映されません。

◾️注意事項

カスタマイズしたPDFファイル名はすべての取引先・書類の種類に適用されます。（取引先ごと・書類の種類ごとに設定ができません）

カスタマイズできる項目以外の任意の文言を追加できません。
PDFファイル名について
- ファイル名や項目毎の文字数上限については、「[FAQ]MakeLeaps操作に関連する上限値を教えてください。」をご参照ください。
- 項目のデータに記号 < > : " / \ | ? * が使われている場合、PDFファイル名では自動的に記号「_」（アンダースコア）に置き換えられます。
標準テンプレートのカスタマイズ機能にて書類の表題を変更したテンプレートを利用し、下記いずれかの項目をPDFファイル名に設定した場合には、設定されたテンプレート上の表題名がPDFファイル名に表示されます。
- 書類 - 種類（日本語）
- 書類 - 種類（英語）
- 書類 - 種類（テンプレート言語）
  例：請求書を「請求書兼納品書」という表題にカスタマイズした場合、PDFファイル名の表示が「請求書兼納品書」になる
  ※機能の詳細については、「標準テンプレートをカスタマイズする（早期アクセス）」をご参照ください。
  ※項目の詳細については、「項目の詳細」をご参照ください。
下記のファイル名について、PDFファイル名のカスタマイズが適用されません。
- MakeLeaps外で作成されたPDF、ZIPファイル名
- 発行書類控えからダウンロードしたPDFファイル名

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2.項目の詳細

以下の項目をPDFファイル名として設定することができます。

書類 - 種類（日本語）　[例：請求書]
- 書類の種類を日本語（漢字）で表示
書類 - 種類（英語）　[例：Invoice]
- 書類の種類を英語で表示
書類 - 種類（テンプレート言語）　[例：請求書、Invoice]
- 設定されたテンプレートの言語を元に書類の種類を表示
書類 - 種類（旧フォーマット）
- 自社向けの設定：MakeLeapsの言語設定を元に、ダウンロードした際のファイル名を表示
  - 日本語の場合、書類の種類をローマ字で表示　[例：Seikyusho]
  - 英語の場合、書類の種類を英語で表示　[例：Invoice]
- 取引先向けの設定：書類のテンプレート言語を元に、ダウンロードした際のファイル名を表示
  - 日本語の場合、書類の種類をローマ字で表示　[例：Seikyusho]
  - 英語の場合、書類の種類を英語で表示　[例：Invoice]

書類 - 番号　[例：A123456]
- 書類に設定した書類番号を表示
書類 - 発行日　[例：20230707]
- 書類に設定した発行日をyyyymmddで表示
書類 - 合計金額　[例：11000]
- 書類の合計金額（税込）を数字で表示
取引先 - 取引先名　[例：サンプル株式会社]
- 書類の宛先の取引先名を表示
取引先 - 敬称付き取引先名　[例：組織取引先の場合「サンプル株式会社御中」、個人取引先の場合「サンプル様」]
- 書類の宛先の取引先名＋「御中」/「様」で表示
自社 - 社名（日）　[例：株式会社あいうえお]
- 自社情報の社名（日）に登録された会社名を表示
自社 - 社名（英）　[例：AIUEO Co.,Ltd.]
- 自社情報の社名（英）に登録された会社名を表示
自社 - 社名（テンプレート言語）　[例：株式会社あいうえお、AIUEO Co.,Ltd.]
- 設定されたテンプレートの言語を元に自社情報で登録した社名（日）または（英）を表示