*目次
  1. PDFカスタムテンプレート(早期アクセス)とは

  2. PDFカスタムテンプレート(早期アクセス)を有効化する

1. PDF項目カスタムテンプレートとは

無料プラン・個人プランのユーザー様は本機能の適用対象外です。

(トライアル期間中はご利用いただけます。)

MakeLeapsが対応しているテンプレートをベースに、書類をPDF化した際に表示される表題や項目の名称等を任意の文言へ変更した「カスタムテンプレート」を作成できる機能です。作成した「カスタムテンプレート」は書類の作成・編集画面で選択できるようになります。

具体例:

  • 表題名”御請求書”を”納品書兼請求書”に変更する

  • “消費税”を”Digital Service Tax”という名称に変更する

  • 書類の宛先(取引先)の住所を非表示にする

注意点:

「見積書」を元に作成されたカスタムテンプレートは、「見積書」編集画面でのみ選択が可能となり、書類はシステム上通常の「見積書」として扱われます。例えば、見積書の表題を「請求書」に変えた場合は、「見積書」一覧画面に表示され、入金情報と紐づけることはできません。

2. PDF項目カスタムテンプレート(早期アクセス)を有効化する

※こちらの操作は、管理者権限がある方のみ可能です。

(1)「自社情報」>「早期アクセス」>PDF項目カスタムテンプレートの「利用を開始」を押下します。

(2)有効化されると、「書類設定」画面に「PDF項目カスタムテンプレート」の項目が追加され利用が可能となります。

それぞれのメンバーに利用権限を割り当てることができます。

「権限設定」の手順・詳細はこちらをご参照ください。

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