*目次
1. エクスポートについて
MakeLeapsでは、以下のデータをExcelまたはCSVファイルからエクスポートできます。
・書類データ
・取引先データ
・定型パターンのデータ
・入金管理の入金データ
・作成予約のデータ
・商品データ(法人プランのみ)
・履歴データ
※有料プランのみご利用いただけます。
※「商品データ」のエクスポートは法人プランのみでご利用いただけます。
2. 書類データを一括エクスポートする
自社情報ページより、CSVまたはExcel形式で書類データをエクスポートしていただけます。
(1)ホームの「自社情報」より「エクスポート」を選択
(2)エクスポートしたい書類を選択の上、必要に応じて、ステータス/タグなどで絞り込み
※[絞り込み]をクリックすると、日付指定や担当グループ、作成者などの設定が可能です。
(3)ファイル形式をご選択いただき、「エクスポート」をクリックしていただくと、ダウンロードの準備が開始されます。(少々お時間いただく可能性もございます)
(4)ファイルリストが表示されたら、ファイル名[書類]をクリック
3. 取引先を一括エクスポートする
取引先一覧画面にて、「エクスポート」ボタンから、CSVまたはExcel形式で取引先情報をダウンロードしていただけます。
(1)左メニュー「取引先」より一覧を表示
(2)右上の「エクスポート」をクリック
※アーカイブ済みの取引先もエクスポートされます
(3)ご希望のファイル形式をクリックしていただくと、ダウンロードの準備が開始されます。(少々お時間いただく可能性もございます)
(4)ファイルリストが表示されたら、ファイル名[取引先・連絡先情報]をクリック
4. 商品一覧を一括エクスポートする
商品一覧画面にて「エクスポート」ボタンから、CSVまたはExcel形式で商品一覧情報をダウンロードしていただけます。
(1)左メニューより「商品一覧」を表示
(2)右上の「エクスポート」をクリック
(3)ご希望のファイル形式をクリックしていただくと、ダウンロードの準備が開始されます。(少々お時間いただく可能性もございます)
(4)ファイルリストが表示されたら、ファイル名[商品一覧]をクリック
5. PDFを一括でダウンロードする
複数の書類を選択すると、PDFの一括ダウンロードができます。
※有料プランのみご利用いただけます。
(1)書類一覧画面でダウンロードしたい書類を複数選択します。
(2)画面右側のメニューより「PDFダウンロード」をクリックします。
(3)ファイルリストが表示されたら、ファイル名[書類のPDF]をクリック
【すべての書類を一括ダウンロードする】
書類一覧上部に表示される「取引先」をクリックすると、「すべてのページで選択」が表示されます。
こちらを選択した後、上記2.以降の手順を踏むことで、すべての書類を一括PDFダウンロードすることができます。