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1.PDFファイル名のカスタマイズとは

MakeLeapsの操作画面から、またはセキュア送信や、取引先受信箱へ送信で送付したリンクから書類をダウンロードした際のPDFファイル名をカスタマイズすることが可能です。

◾️デフォルトの設定

新規ユーザー（2023年7月11日14:00以降にアカウント作成したユーザー）
- 自社向けの設定：「書類 - 種類」と「書類番号」
  - 例：請求書_001、Invoice_001
  - 書類の種類はユーザーがアカウントを作成した時の言語によって、「書類 - 種類（日本語）」もしくは「書類 - 種類（英語）」になる
- 取引先向けの設定：「書類 - 種類（テンプレート言語）」と「書類番号」
  - 例：請求書_001、Invoice_001

既存ユーザー（2023年7月11日13:59以前にアカウント作成したユーザー）
- 「書類 - 種類（旧フォーマット）」と「書類番号」
  - 例：Seikyusho_001、Invoice_001
  - 自社向けと取引先向けで表記の適用ルールに相違があります。詳細については「項目の詳細」を参照してください。

※「無料プラン」「個人プラン」にプラン変更した場合には、カスタマイズしたファイル名は適用されず、デフォルトのPDFファイル名となります。

◾️カスタマイズ対象

カスタマイズできるPDFファイル名は「自社向け」と「取引先向け」の2種類があります。

自社向け：MakeLeapsアカウント上からダウンロードする際のファイル名に、選択されている項目が反映されます。

取引先向け：送付したセキュア送信、取引先受信箱、または取引先リンクからダウンロードする際のファイル名に、選択されている項目が反映されます。

◾️設定が反映されるタイミング

PDFファイル名の設定後にセキュア送信、取引先受信箱、もしくはMakeLeapsからダウンロードする書類に変更が反映されます。

※セキュア送信、取引先受信箱へ送信、および取引先用リンクとして送付済みのPDFファイルには設定が反映されません。

◾️注意事項

カスタマイズしたPDFファイル名はすべての取引先・書類の種類に適用されます。（取引先ごと・書類の種類ごとに設定ができません）
カスタマイズできる項目以外の任意の文言を追加できません。
PDFファイル名について
- ファイル名や項目毎の文字数上限については、「[FAQ]MakeLeaps操作に関連する上限値を教えてください。」をご参照ください。
- 項目のデータに記号 < > : " / \ | ? * が使われている場合、PDFファイル名では自動的に記号「_」（アンダースコア）に置き換えられます。
標準テンプレートのカスタマイズ機能にて書類の表題を変更したテンプレートを利用し、下記いずれかの項目をPDFファイル名に設定した場合には、設定されたテンプレート上の表題名がPDFファイル名に表示されます。
- 書類 - 種類（日本語）
- 書類 - 種類（英語）
- 書類 - 種類（テンプレート言語）
  例：請求書を「請求書兼納品書」という表題にカスタマイズした場合、PDFファイル名の表示が「請求書兼納品書」になる
  ※機能の詳細については、「標準テンプレートをカスタマイズする（早期アクセス）」をご参照ください。
  ※項目の詳細については、「項目の詳細」をご参照ください。
下記のファイル名について、PDFファイル名のカスタマイズが適用されません。
- 発行書類控えからダウンロードしたPDFファイル名
- MakeLeaps外で作成されたPDF、ZIPファイル名
  ※PDF一括送付機能で「MakeLeaps書類として保管する」を利用する場合を除く

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2.項目の詳細

以下の項目をPDFファイル名として設定することができます。

書類 - 種類（日本語）　[例：請求書]
- 書類の種類を日本語（漢字）で表示
書類 - 種類（英語）　[例：Invoice]
- 書類の種類を英語で表示
書類 - 種類（テンプレート言語）　[例：請求書、Invoice]
- 設定されたテンプレートの言語を元に書類の種類を表示
書類 - 種類（旧フォーマット）
- 自社向けの設定：MakeLeapsの言語設定を元に、ダウンロードした際のファイル名を表示
  - 日本語の場合、書類の種類をローマ字で表示　[例：Seikyusho]
  - 英語の場合、書類の種類を英語で表示　[例：Invoice]
- 取引先向けの設定：書類のテンプレート言語を元に、ダウンロードした際のファイル名を表示
  - 日本語の場合、書類の種類をローマ字で表示　[例：Seikyusho]
  - 英語の場合、書類の種類を英語で表示　[例：Invoice]

書類 - 番号　[例：A123456]
- 書類に設定した書類番号を表示
書類 - 発行日　[例：20230707]
- 書類に設定した発行日をyyyymmddで表示
書類 - 合計金額　[例：11000]
- 書類の合計金額（税込）を数字で表示
取引先 - 取引先名　[例：サンプル株式会社]
- 書類の宛先の取引先名を表示
取引先 - 敬称付き取引先名　[例：組織取引先の場合「サンプル株式会社御中」、個人取引先の場合「サンプル様」]
- 書類の宛先の取引先名＋「御中」/「様」で表示
自社 - 社名（日）　[例：株式会社あいうえお]
- 自社情報の社名（日）に登録された会社名を表示
自社 - 社名（英）　[例：AIUEO Co.,Ltd.]
- 自社情報の社名（英）に登録された会社名を表示
自社 - 社名（テンプレート言語）　[例：株式会社あいうえお、AIUEO Co.,Ltd.]
- 設定されたテンプレートの言語を元に自社情報で登録した社名（日）または（英）を表示