MakeLeaps for Salesforceでは、以下のデータをExcelまたはCSVファイルから取り込むことができます。(以下:インポートという)

・書類データ

・定型パターンのデータ

・入金管理の入金データ

・作成予約のデータ

・送付依頼のデータ

・商品データ

※Salesforce内標準オブジェクトの「商品」とは異なります。

※Salesforce上に取引先情報を一括でインポートする方法についてはこちらのマニュアルをご参照ください。


【操作方法】

(1)ホーム「ML自社情報」>「インポート」をクリックする

(2)希望のデータファイルをクリックし、ファイル(Excel/CSV)をダウンロードする

※ダウンロード時はExcel形式となっておりますので、CSVをご利用されたい場合はご自身にてご変換ください

(3)弊社指定形式のとおりにファイル(Excel/CSV)にデータを入力する

ファイル内のページ「はじめにお読みください。」をご確認ください

(4)「ファイルを選択」から、作成した書類データ( Excel/CSV )を選択し、下部の「インポート」ボタンをクリックする

(5)取り込んだデータを確認できたら、「インポートを開始」ボタンをクリックする

※下図赤枠箇所「▼」をクリックすると詳細を確認できます

(6)インポートが正常に完了すると、以下の画面が表示されます

インポートが正常に完了しない場合は、表示されたエラーの内容を確認し、該当の行を修正してください

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