MakeLeaps for Salesforceでは、以下のデータをExcelまたはCSVファイルから取り込むことができます。(以下:インポートという)
・書類データ
・定型パターンのデータ
・入金管理の入金データ
・作成予約のデータ
・送付依頼のデータ
・商品データ
※Salesforce内標準オブジェクトの「商品」とは異なります。
※Salesforce上に取引先情報を一括でインポートする方法についてはこちらのマニュアルをご参照ください。
【操作方法】
(1)ホーム「ML自社情報」>「インポート」をクリックする
(2)希望のデータファイルをクリックし、ファイル(Excel/CSV)をダウンロードする
※ダウンロード時はExcel形式となっておりますので、CSVをご利用されたい場合はご自身にてご変換ください
(3)弊社指定形式のとおりにファイル(Excel/CSV)にデータを入力する
※ファイル内のページ「はじめにお読みください。」をご確認ください
(4)「ファイルを選択」から、作成した書類データ( Excel/CSV )を選択し、下部の「インポート」ボタンをクリックする
(5)取り込んだデータを確認できたら、「インポートを開始」ボタンをクリックする
※下図赤枠箇所「▼」をクリックすると詳細を確認できます
(6)インポートが正常に完了すると、以下の画面が表示されます
インポートが正常に完了しない場合は、表示されたエラーの内容を確認し、該当の行を修正してください