※Salesforce ClassicにてMakeLeaps Classicをご利用される場合の手順です。

*目次
  1. 「取引先リストビュー」に「MakeLeapsと同期」を追加する
  2. 「取引先」にMakeLeapsを追加する
  3. 「取引先責任者」にMakeLeapsに追加する
  4. 「商談」にMakeLeapsに追加する

1. 「取引先」の変更 - 取引先リストビューに「MakeLeapsと同期」を追加する

(1)画面右上の「設定」をクリック

(2)「ビルド」または「アプリケーションの設定」>「カスタマイズ」>「取引先」>「検索レイアウト」をクリック

(3)「取引先リストビュー」の編集をクリック

(4)カスタムボタン内の「MakeLeapsと同期」を「選択したボタン」に追加する

(5)「保存」をクリック

2. 「取引先」にMakeLeapsを追加する

(1)画面右上の「設定」をクリック

(2)「ビルド」または「アプリケーションの設定」>「カスタマイズ」>「取引先」>「ページレイアウト」をクリック

(3)「Account Layout」または「取引先 レイアウト」の「編集」をクリック

(4)「Account Layout」または「取引先 レイアウト」の「編集」をクリック
レイアウトパネル内の「Account Documents」を下部の「取引先情報」にドラッグ&ドロップ

(5)追加したフィールド右上の「プロパティ」をクリック

(6)高さ(ピクセル単位)を350に設定し、「スクロールバーを表示」にチェックを入れて、「OK」をクリック

(7)レイアウトパネル内の「Sync with MakeLeaps」を下部の「取引先情報」にドラッグ&ドロップ

(8)レイアウトパネル内の「保存」をクリック

3. 「取引先責任者」にMakeLeapsを追加する

(1)画面右上の「設定」をクリック

(2)「ビルド」または「アプリケーションの設定」>「カスタマイズ」>「取引先責任者」>「ページレイアウト」をクリック

(3)「Contact Layout」または「取引先責任者 レイアウト」の「編集」をクリック

(4) レイアウトパネル内の「Visualforce ページ」を選択し、「Contact Documents」を下部の「詳細情報」にドラック&ドロップ

(5)追加したフィールド右上の「プロパティ」をクリック

(6)高さ(ピクセル単位)を350に設定し、「スクロールバーを表示」にチェックを入れて、「OK」をクリック

(7)レイアウトパネル内の「保存」をクリック

4.「商談」にMakeLeapsを追加する

(1)画面右上の「設定」をクリック

(2)「ビルド」または「アプリケーションの設定」>「カスタマイズ」>「商談」>「ページレイアウト」をクリック

(3)「Opportunity Layout」または「商談 レイアウト」の「編集」をクリック

(4)レイアウトパネル内の「VisualForce Pages」>「セクション」を下部の「詳細情報」にドラッグ&ドロップし、セクション名を「MakeLeaps」に設定してOKボタンをクリック。

(5)レイアウトパネル内の「Visualforce ページ」にある「Opportunity Documents」を「MakeLeaps」エリアにドラッグ&ドロップ

(6)追加したフィールド右上の「プロパティ」をクリック

(7)高さ(ピクセル単位)を350に設定し、「スクロールバーを表示」にチェックを入れて、「OK」をクリック

(8)レイアウトパネル内の「保存」をクリック

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