＊目次
1.「書類一覧」から書類を検索する
＜全書類一覧から書類を検索する＞
「全書類一覧」画面では、すべての書類タイプの書類を一覧で閲覧し、書類の編集や操作を行うことができます。
▼全書類一覧の活用例▼
・取引先ごとに作成した書類を一覧で確認する
・書類タイプを混在して一括で「送付依頼」をする
・請求書の納品書の照らし合わせをする
（１）MakeLeaps画面上の「書類一覧」をクリック
（２）一覧上部の検索バーにて絞り込みをし、「虫眼鏡アイコン」を押下することで書類を検索することが可能です。
「検索」では、下記のフリーワード検索が可能です。
書類番号
案件名
取引先名
担当者名
商品名など書類に含まれる情報(単語や文字など）
※商品登録の際に設定した商品番号での検索はできません。
「書類の種類」「タグを選択」「書類のステータス」では、それぞれの枠のプルダウンより該当するものをご選択いただくと、対象書類のみに絞り込むことができます。
「絞り込み」では、以下の条件で書類を絞り込んで表示させることが可能です。
発行日
支払期限（請求書のみ）
入金日（自社宛発注書と請求書のみ）
担当グループ
書類作成者
＜書類タイプごとの書類一覧で検索＞
書類タイプごとの「書類一覧」では、書類タイプごとに書類を一覧で閲覧し、書類の編集や操作を行うことができます。
▼書類タイプごとの書類一覧の活用例▼
・取引先関係なく、請求書の送付依頼を一括で行う
・複数の見積書を統合する
画面左の該当する書類タイプをクリックすると、書類一覧が表示され、操作上部の検索バーにて絞り込みをし、「虫眼鏡アイコン」を押下することで書類を検索することが可能です。
検索バーの仕様は、上記「全書類一覧」と同様です。
2. 「書類一覧」のアイコンの見方
「書類一覧」では、一つ一つの書類に対して複数のアイコンが表示されます。
このアイコンを見ることで、書類の状態を一目で確認できます。
未送付・送付済み
書類の送付状況を表示します。色が薄いものは未送付、濃いものは送付済みを表します。
セキュア送信（未参照・参照）
(未送付）
（送付済み・未参照）
（送付済み・参照済み）
セキュア送信後の書類の閲覧状況を表示します。セキュア送信後、セキュア送信内の書類URLを開くと参照済みとなります。
郵送代行（未郵送・郵送済み）
書類の郵送状況を表示します。色が薄いものは未郵送、濃いものは郵送済みを表します。
未発注・発注済み、および未検収・検収済み
見積書・発注書（自社宛）については書類の発注状況を、検収書については検収状況を表示します。色が薄いものは未発注・未検収、濃いものは発注済み・検収済みを表します。
未入金・入金済み
（請求書のみ）書類の入金状況を表示します。色が薄いものは未入金、濃いものは入金済みを表します。
承認未依頼・承認依頼中
書類に承認を必要とする場合のみ、書類の承認状況を表示します。
承認未依頼のうちは薄い灰色、承認依頼中になるとオレンジ色になります。
承認済み
承認済みになると黒色に変化します。
非承認
非承認となった書類を表します。
変換済み
書類の変換を行うと、書類番号の横にこちらのマークが表示されます。
履歴
こちらをクリックすると書類の操作履歴が表示されます。履歴には操作内容・各操作を行った日付や作業を行ったメンバー名が表示されます。