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1.ホームのグラフ/レポート機能とは

MakeLeapsのホームの画面では「予想売上高」「入金状況」「前年度比」を年度別に見ることができます。請求書の作成情報をもとに更新されるため、最新の情報をリアルタイムで共有することができます。

レポートでは、メンバー、取引先、商品などカテゴリごとの以下のレポートを確認することができます。

  • 売掛金管理表

  • 予想売上高

  • 売上報告(メンバー)

  • 売上報告(タグ)

  • 売上報告(グループ)

  • 売上報告(全取引先)

  • 売上報告(商品)

  • 売上原価(商品)

※ホーム画面のグラフ・レポートでは請求書の情報のみの反映に対応しております。

2. ホームのグラフを閲覧する

ホーム画面上に表示されるグラフは、請求書データの数値が反映されています。会計年度の設定に応じて表示され、それぞれのグラフ上で税込(合計金額)、税抜(小計)表示、また、表示したい通貨を選択できます。

※アーカイブされた取引先宛の請求データは反映されません。

※請求書を複製・統合された場合は、重複した数値が表示されます。必要に応じて不要な書類の無効化を行ってください。

■ホームのグラフの詳細項目

  1. 月別請求額(年度)

    確認したい月別請求額の年度が選択できます。

  2. 取引先名

    表示されているグラフの取引先名です。

  3. 月別請求額/入金状況/前年度比

    確認したいグラフが月別請求額/入金状況/前年度比から選択できます。詳細は下記のグラフ詳細をご確認ください。

  4. 税抜(小計)/税込(合計金額)

    グラフに表示される金額の税抜/税込を選択できます。

  5. 通貨

    該当通貨が使用されている請求書のグラフを表示させます。

  6. 請求書(今月)

    今月作成された請求書の取引先名と金額(税抜)が表示されます。

  7. 請求書(今会計年度請求書)

    今会計年度の請求書の取引先名と金額(税抜)が表示されます

  8. 見積書

    作成された最新の見積書の書類番号・発行日・取引先・合計金額(税込)が表示されます。

■月別請求額

取引先の金額上位5社とその他取引先が色分けされ、月別請求額をグラフで確認できます。

数値は請求書データの発行日基準です。 

■入金情報グラフ

「入金状況」を選択すると、月ごとの「入金済み/未払い/無効化」額がグラフで表示されます。

グラフの該当箇所をクリックすると、入金済み/未払い/無効化された請求書が参照できます

数値は、請求書データの支払期限日基準もしくは発行日基準で選択できます。

支払期限日を設定していない請求書は、発行日に基づいてグラフに表示されます。

■前年度比

「前年度比」を選択すると、選択した年度と前年度の比較ができ、月ごとの請求額がグラフで表示されます。

※取引先別では表示されません。

3. レポートを閲覧する

「レポート」では、作成した請求書から自動計算されたグラフを閲覧できます。表示したいレポートによって選択ができる項目が異なります。下記の詳細を確認してください。

<レポートの詳細項目>

■売掛金管理表・予想売上高

  1. レポートの種類

    レポートの種類を選択します。

  2. 「レポートを表示」

    「レポートを表示」をクリックするとレポートデータが生成されます。※「レポートを表示」ボタンの左隣に最終更新日時が表示されます。

  3. 通貨

    表示したい請求書で使用されている通貨を選択します。

  4. 集計方法※「売上報告(商品)」「売上原価(商品)」以外利用可能

    税込(合計金額)/税抜(小計)を選択します。

  5. 期間※「売掛金管理表」「予想売上高」のみ

    (基準日から)月ごともしくは30日ごとの期間を選択します。

  6. 基準日※「売掛金管理表」「予想売上高」のみ

    レポートに表示させる基準日を選択します。※「売掛金管理表」「予想売上高」以外のレポートを利用する場合は「会計年度」を選択します

  7. 絞り込み

    「グループ」ごとや「合計金額0円の行は非表示」などでレポートデータを絞り込めます。※合計金額0円の行の非表示機能は売上報告(商品)、売上原価(原価)のレポートを除く

  8. グラフ

    カーソルを当てると詳細の金額が確認できます。

  9. 凡例(特定のグラフのみを非表示または単独表示)

    各取引先名が表示されます。

    凡例をワンクリック→ <該当グラフを非表示>

    特定の凡例をダブルクリック→ <該当グラフのみを単独表示>

    再度同じ操作をすることでグラフを元の表示へ戻します。

■売上報告(メンバー/グループ/タグ/全取引先/商品)・売上原価(商品)

  1. レポートの種類

    レポートの種類を選択します。

  2. 「レポートを表示」※「レポートを表示」ボタンの左隣に最終更新日時が表示されます「レポートを表示」をクリックするとレポートデータが生成されます。

  3. 通貨

    表示したい請求書で使用されている通貨を選択します。

  4. 集計方法※「売上報告(商品)」「売上原価(商品)」以外利用可能

    税込(合計金額)/税抜(小計)を選択します。

  5. 会計年度

    「会社情報」で設定した会計年度

  6. 絞り込み※「合計金額0円の行の非表示」機能は売上報告(商品)、売上原価(原価)以外利用可能「グループ」ごとや「合計金額0円の行は非表示」などでレポートデータを絞り込めます。

  7. グラフの種類

    折れ線グラフ/棒グラフを選択します。

  8. グラフ

    カーソルを当てると詳細の金額が確認できます。

  9. 凡例(特定のグラフのみを非表示または単独表示)

    各取引先名が表示されます。

    凡例をワンクリック→ <該当グラフを非表示>

    特定の凡例をダブルクリック→ <該当グラフのみを単独表示>

    再度同じ操作をすることでグラフを元の表示へ戻します。

  1. 昇順・降順ソート

    「取引先」や「合計金額」など、レポートの各ヘッダーをクリックすると、昇順または降順ソートしたレポート表示への切り替えが可能です。

  2. 「データをコピー」

    「データをコピー」をクリックすると、ご利用のデバイスにコピーされます。Excelなどに貼り付けてご活用ください。

4.レポートの表示方法

【操作方法】

(1)「レポート」をクリックする

(2)画面右側に表示される「レポートを表示」ボタンをクリックする

クリック時点で指定されたレポート・条件をもとに最新のレポートデータを生成し、画面上に表示します。

確認できるレポートの種類は以下の通りです。

■売掛金管理表「基準日: 支払期限日」

有効な取引先に対する、未払いの請求額の合計金額を取引先ごとに集計しています。

※アーカイブされた取引先・支払期限未設定請求書無効化された請求書の金額は反映されません。

■予想売上高「基準日: 支払期限日」

有効な取引先に対する基準日以後の見込み請求合計金額が表示されます。

※アーカイブされた取引先・支払期限未設定の請求書無効化された請求書の金額は反映されません。

■売上報告(有効取引先)「基準日: 発行日」

有効な取引先の月別請求額が表示されます。

※アーカイブされた取引先・支払期限未設定の請求書無効化された請求書の金額は反映されません。

有効な取引先の確認方法は「」の記事をご確認くださいませ。

■売上報告(メンバー)「基準日: 発行日」

メンバー(書類の作成者)ごとの月別請求額が表示されます。

■売上報告(グループ)「基準日: 発行日」

担当グループごと(グループに割り当てられた取引先の合計請求額)の月別請求額が表示されます。

■売上報告(タグ)「基準日: 発行日」

設定したタグごとの月別請求額が表示されます。

5. 詳細レポートを閲覧する

■売上報告(全取引先)

アーカイブした取引先を含む全ての取引先ごとの月別請求額が表示されます。

■売上報告(商品)

書類に記載した明細価格の合計金額が、月ごとに表示されます。

「商品」で商品コードを登録した商品を書類に使用した場合は、商品コードも表示されます。

■売上原価(商品)

書類に記載した原価価格の合計金額が、月ごとに表示されます。

「商品」で商品コードを登録した商品を書類に使用した場合は、商品コードも表示されます。


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