書類に表示させる明細項目を、「商品」としてMakeLeaps上に事前に登録できる機能です。

「商品」上には商品名・単価・価格などの情報を登録することができます。

登録した内容は、書類作成時に商品コードや商品名などを入力することで書類上に反映されるため、手入力による誤入力を防ぎ、入力にかかる手間を省くことができます。

※Salesforce上での商品登録については、こちらをご参照ください。

【登録が可能な項目】

書類上の詳細項目を、「商品」としてMakeLeaps上に事前登録が可能です。

※MakeLeaps上で登録した商品はSalesforceに登録されている商品・価格表とは連動しません。

※Salesforce上での商品登録については、こちらをご参照ください。

【操作方法】

（１）「商品」または「商品」横の「＋」をクリックする

（２）「商品を追加」をクリックする

（３）各項目を入力し「保存」をクリックする

項目の詳細については目次1.「商品とは」をご参照ください。

登録した商品は「商品」画面で内容を編集・削除いただけます。

【操作方法】

（１）「商品」をクリックする

（２）編集・削除したい商品の「編集」または「削除」をクリックする

※すでに書類上に適用済みの商品を編集・削除した場合、作成済みの書類に変更内容・削除は反映されません。

※削除した商品は復元できません。

書類を作成・編集時に、明細行に登録した「商品コード」または「商品名」を入力することで、登録済みの商品についての情報を呼び出すことができます。

※商品コードは書類のPDF上には表示されません。

※検索結果として表示される商品の数は、最大20個までです。

＜書類の編集画面＞

書類の編集画面上で「商品コード」または「商品名」を入力し表示された「商品」をクリックする

↓

「商品」で登録した内容が反映されます。

※商品情報は文字列として記録されます。以降の商品情報や商品コードの編集・削除は書類上に反映されません。

CSVまたはExcel形式のファイルを用いて書類データを一括登録が可能です。

詳細は「データを一括で取り込む/ インポート」をご参照ください。

「商品」の「エクスポート」から、CSVまたはExcel形式で商品情報をダウンロードが可能です。詳細は「データを一括で取り出す/ エクスポート」をご参照ください。