※Salesforce Lightning ExperienceにてMakeLeaps Lightningをご利用される場合の手順です。

MakeLeapsの書類は、Salesforceのリード、取引先、取引先責任者、商談のいずれかに関連付けられます。Salesforceのそれぞれのオブジェクトの画面レイアウトに、関連付いた書類の一覧を追加することができます。また、オブジェクト毎にMakeLeapsとのデータ同期をオン/オフする「MakeLeapsと同期」チェックボックスを追加します。

（１）「設定」＞画面上部の「オブジェクトマネージャ」をクリック

（２）一覧の中から、該当するオブジェクト名をクリック

※「書類リスト」は「リード」「取引先」「取引先責任者」または「商談」オブジェクトに追加できます。

（３）左のリストより「Lightning レコードページ」をクリック

（４）[a] 新規レコードページに追加する場合

　　①「新規」をクリック

　　②「レコードページ」を選択して「次へ」をクリック

　　③ 2つの項目を入力後、「次へ」をクリック

　　　※表示ラベル ... 適切な名前（例：MakeLeaps取引先）

　　　※オブジェクト... 該当するオブジェクトを選択（例：取引先）

　　④上部のタブより「SALESFORCEのデフォルトページをコピー」を選択し、「完了」をクリック

（４）[b] 既存のレコードページに追加する場合

　　①書類リストを追加したいレコードページ名をクリック

　　②詳細画面より、「編集」をクリック

（５）左側「コンポーネントを検索…」と書かれているところへ「MakeLeaps」と入力

（６）検索結果より「MakeLeaps書類」をドラッグして、レイアウトへ追加

※レイアウト上での追加箇所はご自由にお選びください。

（７）右上の「保存」をクリックし「有効化」をクリック

（８）ご利用のSalesforce環境に応じてデフォルト設定を選択の上、「完了」をクリック

※特に指定がない場合は「組織のデフォルト」＞「組織のデフォルトとして割り当て」をクリックし、設定を完了してください。（SALESFORCEヘルプ「Lightning Experienceレコードページの有効化」についての詳細はこちら。）

（９）Salesforce モバイルアプリケーションでMakeLeapsを使用する場合は、「組織のデフォルトとして割り当て」をクリック後、フォーム要素割り当て時に「デスクトップおよび電話」を選択し設定を完了してください。

OSバージョン/機種/モデルが多岐にわたる為、Salesforceモバイルアプリケーション上で全機能の正常動作を保証するものではありません。

MakeLeapsへお問い合わせいただいた際にサポート対象外となる場合がございますので、予めご了承ください。

ML4SFバージョンやレイアウト設定が正しいにも関わらず、SalesforceモバイルアプリケーションからMakeLeapsが表示されない、またはエラーとなる場合は、お使いの端末の「トラッキング設定」をご確認ください。

（例）iOSの場合

※Salesforceモバイルアプリケーションの要件については下記Salesforceのヘルプをご確認いただくか、Salesforceへ直接お問い合わせ下さい。

▼Salesforce モバイルアプリケーションの要件

※動作確認端末であっても、OSのアップデートや端末の特別な設定､空き容量や通信状況･通信速度等により動作しなくなる場合があります。

（１）画面上部の「オブジェクトマネージャ」をクリック

（２）一覧の中から「取引先」をクリック

（４）左メニュー「ページレイアウト」をクリック

（５）ページレイアウト内の「取引先レイアウト」をクリック

（６）レイアウトパネル内の「Sync with MakeLeaps」を下部の「取引先情報」にドラッグ＆ドロップ

（７）「保存」をクリック

（１）画面右上の「設定」ボタンをクリック

（２）左メニュー「Einstein」＞「Einstein Search」＞「検索レイアウト」をクリック

（３）「取引先」をクリック

（４）「デフォルトのレイアウト」をクリック

（５）カスタムボタン内の「MakeLeapsと同期」を「選択したボタン」に追加する

(操作前)

⬇︎
(操作後)

（６）「保存」をクリック