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1. 商品とは
書類に表示させる明細項目を、「商品」としてMakeLeaps上に事前に登録できる機能です。
「商品」上には商品名・単価・価格などの情報を登録することができます。
登録した内容は、書類作成時に商品コードや商品名などを入力することで書類上に反映されるため、手入力による誤入力を防ぎ、入力にかかる手間を省くことができます。
【登録が可能な項目】
通貨(38種類から選択)
使用できる通貨については「[FAQ] どの通貨に対応していますか。」をご参照ください。
単位を追加
明細設定(明細・簡易明細)
商品名
単価
数量
消費税(非課税・内税・外税)
税率設定(標準税率・軽減税率・任意の税率)
源泉税
価格
商品コード
※各商品を管理・検索するための個別の番号や略称です。書類のPDFには表示されません。
原価
利益
2.商品を登録する
【操作方法】
(1)「商品」または「商品」横の「+」をクリックする
(2)「商品を追加」をクリックする
(3)各項目を入力し「保存」をクリックする
項目の詳細については目次2.「商品を登録する」をご参照ください。
3.商品を編集・削除する
登録した商品は「商品」画面で内容を編集・削除いただけます。
【操作方法】
(1)「商品」をクリックする
(2)編集・削除したい商品の「編集」または「削除」をクリックする
※削除した商品は復元できません。
4. 登録した商品を使用する
書類を作成・編集時に、明細行に登録した「商品コード」または「商品名」を入力することで、登録済みの商品についての情報を呼び出すことができます。
※商品コードは書類のPDF上には表示されません。
※検索結果として表示される商品の数は、最大20個までです。
<書類の編集画面>
書類の編集画面上で「商品コード」または「商品名」を入力し表示された「商品」をクリックする
↓
「商品」で登録した内容が反映されます。
5. 商品データを一括インポートする
CSVまたはExcel形式のファイルを用いて書類データを一括登録が可能です。
詳細は「データを一括で取り込む/ インポート」をご参照ください。
6. 商品データを一括エクスポートする
「商品」の「エクスポート」から、CSVまたはExcel形式で商品情報をダウンロードが可能です。詳細は「データを一括で取り出す/ エクスポート」をご参照ください。