*目次
1. 商品を登録する
請求書や納品書などの詳細項目を、「商品」としてMakeLeaps上に事前登録できます。
※対象プラン：法人プラン
（１）MakeLeaps画面右下の「商品一覧」横の「＋」をクリック
（２）登録したい商品について記載し、「保存」ボタンをクリック
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【登録できる内容】
- 商品名（製品名・サービス名）
- 商品コード
- 原価
- 価格
- 数量
- 単位
- 税設定（内税・外税・源泉税）
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【登録後の商品一覧画面】
【注意点】※MakeLeaps上で登録した商品はSalesforceに登録されている商品・価格表とは連動していません。
※Salesforce上での商品登録については、こちらをご参照ください。
2. 書類作成時に登録した商品を自動入力する
書類を作成・編集する際に、「詳細」欄にて商品コードまたは商品名を入力することで、登録済みの商品についての情報を呼び出すことができます。
※検索結果として表示される商品の数は、最大20個までです。
【商品コードとは】
商品コードとは、各商品を検索、呼び出ししやすいよう事前登録しておくことができる、個別の番号や略称です。請求書や納品書などの書類のPDFには表示されません。
「商品一覧」より追加・編集を行うことができます。
3. 商品データを一括インポートする
CSVまたはExcel形式のファイルを用いて書類データを一括インポートできます。
「データをインポートする」を参照し、インポートファイルのフォーマットをダウンロードしてください。
4. 商品データを一括エクスポートする
商品一覧画面にて「エクスポート」ボタンから、CSVまたはExcel形式で商品一覧情報をダウンロードしていただけます。
「データをエクスポートする」を参照し、商品データの一括エクスポートを行ってください。
