会社組織等に属さない個人宛の書類を発行する場合

例)個人取引先: 〇〇様

Salesforceのデフォルトの設定では、[法人]の取引先のみ登録できる仕様となっております。(=MakeLeaps上の宛先で、「〇〇株式会社 御中」または「〇〇株式会社 〇〇様」としか表記できない状況)

そのため、[個人]の取引先宛に書類を作成されたい場合は、以下ご参考の上、別途Salesforce側での設定が必要となります。(=MakeLeaps上の宛先で「〇〇 様」と表記したい場合)

▼Salesforce上で「個人取引先」機能を有効化する

Salesforceには「個人取引先」という機能がございます。当機能を有効化の上、「取引先名=個人名」として「個人取引先」を登録されると、「〇〇 様」という表記で書類を作成できます。
本件はSalesforce側での設定となるため、御社内のSalesforceのシステム管理者様より、「Salesforceサポート」へご依頼をお願いいたします。

当機能を有効化すると、Salesforceの取引先以外の機能でも処理が反映されます。下記をご確認の上、ご利用を検討ください。

個人取引先とは

個人取引先の使用に関する考慮事項

個人取引先の有効化

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