*目次
  1. 接続アプリケーションの権限を変更する
  2. メンバーを追加する(割り当ての管理)
  3. 「取引先」の変更 - MakeLeapsを「取引先」画面に追加する
  4. 「取引先」の変更 - 取引先リストビューに「MakeLeapsと同期」を追加する
  5. 「取引先責任者」の変更 - MakeLeapsを「取引先責任者」画面に追加する
  6. 「商談」の変更 - MakeLeapsを「商談」画面に追加する
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1. 接続アプリケーションの権限を変更する

⑴ 画面右上の「設定」をクリック

⑵ 「管理」>「アプリケーションを管理する」>「接続アプリケーション」を選択

⑶ 「MakeLeaps」の横の「編集」をクリック

⑷ OAuthポリシー内の「許可されているユーザ」を「管理者が承認したユーザは事前承認済み」を選択

⑸ 「保存」をクリック

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2. メンバーを追加する(割り当ての管理)

⑴ 画面右上の「設定」をクリック

⑵ 左メニュー「管理」>「ユーザの管理」>「権限セット」を選択

⑶ 「MakeLeaps User」をクリック

⑷ 「割り当ての管理」をクリック

⑸ 「割り当てを追加」をクリック

⑹ MakeLeapsを利用するユーザを選択し、「割り当て」をクリック
※MakeLeapsを利用しないユーザには、ここで割り当てしなければ表示されません。

⑺ 完了メッセージを確認

⑻ 「完了」をクリック

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3. 「取引先」の変更 - MakeLeapsを「取引先」画面に追加する

⑴ 画面右上の「設定」をクリック

⑵ 「ビルド」または「アプリケーションの設定」>「カスタマイズ」>「取引先」>「ページレイアウト」をクリック

⑶ 「Account Layout」または「取引先 レイアウト」の「編集」をクリック

⑷ 「Account Layout」または「取引先 レイアウト」の「編集」をクリック
レイアウトパネル内の「Sync with MakeLeaps」を下部の「取引先情報」にドラッグ&ドロップ

⑸ 追加したフィールド右上の「プロパティ」をクリック

⑹ 高さ(ピクセル単位)を350に設定し、「スクロールバーを表示」にチェックを入れて、「OK」をクリック

⑺ レイアウトパネル内の「保存」をクリック

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4.「取引先」の変更 - 取引先リストビューに「MakeLeapsと同期」を追加する

⑴ 画面右上の「設定」をクリック

⑵ 「ビルド」または「アプリケーションの設定」>「カスタマイズ」>「取引先」>「検索レイアウト」をクリック

⑶ 「取引先リストビュー」の編集をクリック

⑷ カスタムボタン内の「MakeLeapsと同期」を「選択したボタン」に追加する

⑸ 「保存」をクリック

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5. 「取引先責任者」の変更 - MakeLeapsを「取引先責任者」画面に追加する

⑴ 画面右上の「設定」をクリック

⑵ 「ビルド」または「アプリケーションの設定」>「カスタマイズ」>「取引先責任者」>「ページレイアウト」をクリック

⑶ 「Contact Layout」または「取引先責任者 レイアウト」の「編集」をクリック

⑷ レイアウトパネル内の「Visualforce ページ」を選択し、「Contact Documents」を下部の「詳細情報」にドラック&ドロップ

⑸ 追加したフィールド右上の「プロパティ」をクリック

⑹ 高さ(ピクセル単位)を350に設定し、「スクロールバーを表示」にチェックを入れて、「OK」をクリック

⑺ レイアウトパネル内の「保存」をクリック

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6.「商談」の変更 - MakeLeapsを「商談」画面に追加する

⑴ 画面右上の「設定」をクリック

⑵「ビルド」または「アプリケーションの設定」>「カスタマイズ」>「商談」>「ページレイアウト」をクリック

⑶ 「Opportunity Layout」または「商談 レイアウト」の「編集」をクリック

⑷ レイアウトパネル内の「VisualForce Pages」>「セクション」を下部の「詳細情報」にドラッグ&ドロップし、セクション名を「MakeLeaps」に設定してOKボタンをクリック。

⑸ レイアウトパネル内の「Visualforce ページ」にある「Opportunity Documents」を「MakeLeaps」エリアにドラッグ&ドロップ

⑹ 追加したフィールド右上の「プロパティ」をクリック

⑺ 高さ(ピクセル単位)を350に設定し、「スクロールバーを表示」にチェックを入れて、「OK」をクリック

⑻ レイアウトパネル内の「保存」をクリック

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