*目次
  1. 接続アプリケーションの権限を変更する
  2. メンバーを追加する(割り当ての管理)
  3. 「取引先」の変更 - MakeLeapsを「取引先」画面に追加する
  4. 「取引先」の変更 - 取引先リストビューに「MakeLeapsと同期」を追加する
  5. 「取引先責任者」の変更 - MakeLeapsを「取引先責任者」画面に追加する
  6. 「商談」の変更 - MakeLeapsを「商談」画面に追加する

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1. 接続アプリケーションの権限を変更する

⑴ 画面右上の「設定」をクリック

⑵ 左メニュー「管理」>「アプリケーション」>「接続アプリケーション」>「接続アプリケーションを管理する」を選択

⑶ 「MakeLeaps」の横の「編集」をクリック

⑷ OAuthポリシー内の「許可されているユーザ」を「管理者が承認したユーザは事前承認済み」を選択

⑸ 「保存」をクリック

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2. メンバーを追加する(割り当ての管理)

⑴ 画面右上の「設定」をクリック

⑵ 左メニュー「管理」>「ユーザ」>「権限セット」を選択

⑶ 「MakeLeaps User」をクリック

⑷ 「割り当ての管理」をクリック

⑸ 「割り当てを追加」をクリック

⑹ MakeLeapsを利用するユーザを選択し、「割り当て」をクリック
※MakeLeapsを利用しないユーザには、ここで割り当てしなければ表示されません。

⑺ 完了メッセージを確認

⑻ 「完了」をクリック

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3. 「取引先」の変更 - MakeLeapsを「取引先」画面に追加する

⑴ 画面右上の「設定」ボタンをクリック

⑵ 画面上部の「オブジェクトマネージャ」をクリック

⑶ 一覧の中から「取引先」をクリック

⑷ 左メニュー「ページレイアウト」をクリック

⑸ ページレイアウト内の「取引先レイアウト」をクリック

⑹ レイアウトパネル内の「Sync with MakeLeaps」を下部の「取引先情報」にドラッグ&ドロップ

⑺ レイアウトパネル内の「VisualForce ページ」>「セクション」を下部の「詳細情報」にドラッグ&ドロップ

⑻ セクションプロパティにて、セクション名を「MakeLeaps」、レイアウトを「1-列」へ設定してOKボタンをクリック

(操作前)

⬇︎
(操作後)

⑼ レイアウトパネル内の「Visualforce ページ」を選択し、「Account Documents」を作成した「MakeLeaps」セクションへドラッグ&ドロップ

⑽ 追加したセクション右上の「プロパティ」マークをクリック

(11) 「高さ(ピクセル単位)」を「350」に設定し、「スクロールバーを表示」にチェックを入れて、「OK」をクリック

(12) レイアウトパネル内の「保存」をクリック

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4.「取引先」の変更 - 取引先リストビューに「MakeLeapsと同期」を追加する

⑴ 画面右上の「設定」ボタンをクリック

⑵ 左メニュー「Einstein」>「Einstein Search」>「検索レイアウト」をクリック

⑶ 「取引先」をクリック

⑷ 「デフォルトのレイアウト」をクリック

⑸ カスタムボタン内の「MakeLeapsと同期」を「選択したボタン」に追加する

(操作前)

⬇︎
(操作後)

⑹ 「保存」をクリック

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5. 「取引先責任者」の変更 - MakeLeapsを「取引先責任者」画面に追加する

⑴ 画面右上の「設定」ボタンをクリック

⑵ 画面上部の「オブジェクトマネージャ」をクリック

⑶ 一覧の中から「取引先責任者」をクリック

⑷ 左メニュー「ページレイアウト」をクリック

⑸ ページレイアウト名「取引先責任者 レイアウト」をクリック

⑹ レイアウトパネル内の「Visualforce ページ」>「セクション」を下部の「詳細情報」にドラッグ&ドロップ

⑺ セクションプロパティにて、セクション名を「MakeLeaps」、レイアウトを「1-列」へ設定してOKボタンをクリック

(操作前)

⬇︎
(操作後)

⑻ レイアウトパネル内の「Visualforce ページ」>「Contact Documents」を、作成したセクション「MakeLeaps」にドラック&ドロップ

⑼ 追加したセクション右上の「プロパティ」マークをクリック

⑽ 「高さ(ピクセル単位)」を「350」に設定し、「スクロールバーを表示」にチェックを入れて、「OK」をクリック

(11) レイアウトパネル内の「保存」をクリック

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6.「商談」の変更 - MakeLeapsを「商談」画面に追加する

⑴ 画面右上の「設定」ボタンをクリック

⑵ 画面上部の「オブジェクトマネージャ」をクリック

⑶ 一覧の中から「商談」をクリック

⑷ 左メニュー「ページレイアウト」をクリック

⑸ ページレイアウト内の「商談 レイアウト」をクリック

⑹ レイアウトパネル内の「Visualforce ページ」>「セクション」を下部の「詳細情報」にドラッグ&ドロップ

⑺ セクションプロパティにて、セクション名を「MakeLeaps」、レイアウトを「1-列」へ設定してOKボタンをクリック

(操作前)

⬇︎
(操作後)

⑻ レイアウトパネル内の「Visualforce ページ」にある「Opportunity Documents」を、作成した「MakeLeaps」セクションへドラッグ&ドロップ

⑼ 追加したフィールド右上の「プロパティ」をクリック

⑽ 「高さ(ピクセル単位)」を「350」に設定し、「スクロールバーを表示」にチェックを入れて、「OK」をクリック

(11) レイアウトパネル内の「保存」をクリックして完了

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