「レポート」タブでは、請求書から自動計算されたグラフを閲覧できます。
※消費税、源泉税などの税金は計算されていません

⒈ホーム画面上部の「レポート」タブをクリックします。

⒉画面右側に表示される「レポートを表示」ボタンをクリックすることで、その時点で指定されたレポート・条件をもとに最新のレポートデータを生成し、画面上に表示します。
※最終更新日時は「レポートを表示」ボタンの左隣に表示されます。


各レポートの情報は、ページ左下の

からコピーできます。

アーカイブされた取引先宛の請求書支払期限を設定していない請求書無効化された請求書の金額は反映されませんのでご注意ください。

確認できるレポートの種類は以下の通りです。

【売掛金管理表】

未払いの請求額の合計金額を取引先ごとに集計しています。
通貨:表示したい請求書で使用されている通貨を選択します
集計方法:税込(合計金額)もしくは税抜(小計)を選択します
期間:(基準日から)月ごともしくは30日ごとの期間を選択します
基準日:支払い期限の基準日を選択します

【予想売上高】

有効な取引先に対する基準日以後の請求合計金額が表示されます。
通貨:表示したい請求書で使用されている通貨を選択します
集計方法:税込(合計金額)もしくは税抜(小計)を選択します
期間:(基準日から)月ごともしくは30日ごとの期間を選択します
基準日:支払い期限の基準日を選択します

【売上報告(有効取引先)】

月別請求額が有効取引先ごとに表示されます。

【売上報告(メンバー)】

月別請求額がメンバー(書類の作成者)ごとに表示されます。

【売上報告(グループ)】

月別請求額が担当グループごと(グループに割り当てられた取引先の合計請求額)に表示されます。

【売上報告(タグ)】

月別請求額が設定したタグごとに表示されます。


(20190808)

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