書類一覧では、一つ一つの書類に対して複数のアイコンが表示されます。このアイコンを見ることで、書類の状態を一目で確認していただけます。

  • 送付済み・未送付

書類の送付状況を表示します。色が薄いものは未送付、濃いものは送付済みを表します。

  • セキュア送信済み(参照・未参照)

セキュア送信後の書類の閲覧状況を表示します。前者は未参照、後者は参照済みを表します。

  • 郵送済み・未郵送

書類の郵送状況を表示します。色が薄いものは未郵送、濃いものは郵送済みを表します。

  • 検収済み・未検収

(見積書・自社宛発注書・検収書のみ)書類の検収状況を表示します。色が薄いものは未検収、濃いものは検収済みを表します。

  • 入金済み・未入金

(自社宛発注書・請求書のみ)書類の入金状況を表示します。色が薄いものは未入金、濃いものは入金済みを表します。

  • 承認未依頼・承認依頼中・承認済み・非承認済み

(送付に承認を必要とする場合のみ)書類の承認状況を表示します。承認未依頼のうちは薄い灰色、承認依頼中になるとオレンジ色、承認済みになると黒色に変化します。
なお、書類が非承認になった場合は以下のアイコンが表示されます。

  • 変換済み

書類の変換を行うと、請求番号の横にこちらのマークが表示されます。

  • 履歴

「案件名」項目の「入金日」の横に表示されるアイコンで、クリックすることで書類の操作履歴が表示されます。履歴には操作内容の他、それぞれの操作を行った日付や作業を行った人の名前が表示されます。

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