■既存の取引先

⒈画面左のツールバーから「取引先」をクリックします。

⒉設定を編集する取引先をクリックすると、取引先毎の設定ができます。

⒊「書類の送付設定」タブから、デフォルトの送付方法・送信先・セキュア送信時のメッセージを編集できます。

⒋セキュア送信・郵送を選択します。同時選択することも可能です。

⒌セキュア送信の宛先情報を選択します。

⒍セキュア送信の送信先/メッセージ変更画面を編集し保存します。

※複数の取引先/全取引先を一括で変更したい場合:変更したい取引先に複数チェックを入れていただくか、「すべてのページで選択」をクリックし、全てのページの取引先を選択できます。
右メニューの[セキュア送信のデフォルトメッセージを設定]、[送付方法を設定]から一括で設定することが可能です。

■今後新規に登録される取引先宛て(アカウント全体のデフォルト設定)

⒈ホーム画面「自社設定」から、「設定」タブを選択します。

⒉ページ下部「書類の送付設定」の「編集」をクリックし、書類の送付設定のデフォルトメッセージを記入し、「保存」します。

※上記設定内容は、今後新規に登録する取引先宛てのデフォルト設定となります。

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