【作成予約とは】

作成予約を設定した請求書は、設定したタイミングになると[請求作業]へ表示され、作成をワンクリックで行うことが可能です。定期的に同じ内容の請求書を送付する場合は、手順を簡略化することができ、また月ごとに必要な作業を確認できるので、作成忘れや送付忘れの防止にもなります。

具体的には以下のメリットが考えられます。

・請求書の作成時間を、さらに短縮することができる。
・次回の作成タイミングを「スケジュール」として記憶しておくことができる。
・予約した書類は、当月に必要なものだけ作成するだけでよい。
・今月の送付一覧が確認できるため、送り忘れを防ぐことができる。

※送付予約には現在対応しておりません。



【作成予約の基本手順】

請求書の作成を予約(スケジュール)するには、下記の手順を行います。

1. 左メニューの「請求作業」をクリック

2. 画面右下の「作成を予約」をクリック

3. 必要事項を入力し「作成を予約」をクリックして保存をする


※作成予約は【既存の請求書】または【定型パターン】から設定することも可能です。


【既存の請求書から作成予約をする】

1. 請求書一覧より定期作成したい請求書を選択し、右のツールバーから「定期的に複製」をクリックします。

2. 作成予約名、開始日・終了日、頻度、取引先をそれぞれ設定し、「作成を予約」ボタンをクリックします。


【定型パターンから作成予約をする】

1. ホーム画面左上の「請求作業」の「作成待ち」ボタンをクリックします。

2. ページ右下の「作成を予約」ボタンをクリックします。

3. 作成予約名、開始日・終了日、頻度、定型パターン、取引先をそれぞれ設定し、「作成を予約」ボタンをクリックします。


(20191016)

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